Преимущества bmw перед конкурентами

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Главные плюсы и минусы BMW.

Вы решили удивить всех соседей и купить эту красавицу BMW? Хороший выбор. Многие будут завидовать и цокать языком. Не важно какую выбрали, BMW оно и в африке BMW .

Я сам поменял не мало этих машин. Наверное штук пять, разных моделей и годов выпуска. Первая была "акула" пятерка 1987 г/в. Пригнал из Германии в 1993 году и не мог на ней накататься. Даже сейчас, только положительные эмоции от той машины.

Потом были еще и еще. разные, но впечатления не подводили. Я и сейчас считаю что BMW - один из лучших автомобилей в мире. В моем понимании, идеал это все таки 5-ка с трехлитровым бензиновым движком. Соотношение веса, и мощности двигателя лучшие из все моделей.

1. Великолепный дизайн. Мало кто из производителей может поспорить с красотой этой машины. И это относиться ко всем моделям этой марки. Я когда купил BMW - 316 в кузове е36 - 1992 г/в, то не мог налюбоваться этим автомобилем. Шел 1996 год и сравнивая с советским автопромом я не мог понять, как можно придумать такую красоту.

2. Великолепные двигатели. Мощность и экономичность.

3. Отличная трансмиссия. Когда на этой машине резко нажимаешь на газ, то тебя как космонавта вдавливает в сиденье при наборе скорости. При этом не важно сколько человек сидит в машине.

4. Отличные ходовые качества и управление. Когда меня друзья спрашивали: "Ну как она на трассе?". Я им говорил: "Такое ощущение что она держится за асфальт когтями." И это было действительно так. При входе в любой крутой поворот, машина не на секунду не давала сомневаться, что что-то может выйти из под контроля - не передаваемые ощущения.

5. Фантастическая шумоизоляция. Такой шумо и звукоизоляции я не встречал позже ни в одном авто. Ощущение изды на электромобиле. Просто давишь на газ и она едет, а в салоне идеальная тишина. Даже стоя на месте, делаешь перегазовку, стрелка тахометра улетает вверх, а в салоне тихо.

К сожалению нет ничего идеального. И минусы у этой машины тоже есть.

1. Главный, это конечно цена. Она кусается и рядовому покупателю не под силу.

2. Цена на обслуживание и запчасти. Когда я попал в аварию в 1997 году и разбил блок-фару, то заказ ее мне обошелся в 2-3-х годовалый ВАЗ. Сейчас конечно, это все спустилось с небес. Но до сих пор, это один из самых дорогих автомобилей в обслуживании.

3. Очень слабая подвеска. Сейчас ее доработали под российские дороги. Но она по прежнему слабая и сыпется, а про цену на обслуживание я уже писал.

4. Не продаваемый автомобиль на рынке б/у. Если вы его не поменяете в трейд-ин, то продать его можно только с очень большой скидкой. Раньше за ними гонялись, и такой проблемы не было. Молодежь видела себя только в BMW. Сегодня приоритеты меняются. Для богатых появились более крутые машины и джипы, а для среднего класса понты уже не играют такой роли, да и понты уже не те, + цена кусается.

Преимущества БМВ

Преимущества БМВ
продажа хундай киа бмв мерседес сузуки

Автомобиль компании БМВ - это не просто бренд, это символ, означающий качество, престиж и элитарность. Если говорить о преимуществам этих машин, то одной статьей можно и не ограничиться. Если же попытаться вкратце сформулировать те плюсы, благодаря которым продажа бмв бьет рекорды по всему миру, то они следующие:

Во-первых, это чрезвычайно легкое и удобное управление такой машиной практически при любой погоде и соответствующих условиях. Благодаря, наверное, самой совершенной (на нынешнее время) рулевой системе, БМВ обладают удивительной маневренностью и управляемостью. Это качество проявляется в том, что даже водители-новички, впервые сев за руль этого автомобиля, легко преодолевают различные препятствия и входят даже в самые сложные повороты.

Во-вторых, это непередаваемое ничем удовольствие, которое можно получить при вождении только этого транспортного средства. Благодаря строенной разработчиками специальной скоростной коробке передач, вы всегда будете первым "срываться с места" на светофорах. Данная трансмиссия буквально за секунды разгоняет автомобиль до очень большой скорости. И, в это же время, довольно мягкая с великолепной отзывчивостью, тормозная система мгновенно среагирует на любое изменение вождения. В такой машине как водитель, так и его пассажиры всегда будут ощущать комфорт и наслаждаться поездкой.

И еще одно отличие-преимущество - это та мощь звука работающего двигателя, которую вы не услышите ни в какой другой машине. Некоторые водители даже останавливают свой выбор на БМВ исключительно из-за наличия этого мощного и привлекательного звука.

Большинство автомобилей различных марок при вождении издают своеобразный «визг», а вот эти "немки" звучат так, как не способен на это никакой другой автомобиль.

Стратегия конкурентного развития компании bmw Group Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Ершова Алеся Эдуардовна, Кузнецов Алексей Николаевич

В данной статье представлены основные стратегии по формированию конкурентного преимущества компанией BMW Group на международной арене. Показаны основные направления развития в краткосрочной и долгосрочной стратегии. Обоснованы методы формирования успешной стратегии и показаны основные элементы и направления, входящие в сбалансированную и инновационную успешную стратегию

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Ершова Алеся Эдуардовна, Кузнецов Алексей Николаевич

STRATEGY COMPETITIVE DE VELOPMENT OF THE COMPANY BMW GROUP

This article presents the main strategies for the formation of a competitive advantage of BMW Group in the international arena. The main directions of development in the short-term and long-term strategy are shown. Methods of formation of successful strategy are proved, and the basic elements and the directions entering into the balanced and innovative-developed strategy are shown.

Текст научной работы на тему «Стратегия конкурентного развития компании bmw Group»

электронный научно-экономический журнал стр 26

стратегия конкурентного развития компании bmw group

Ершова Алеся Эдуардовна, Кузнецов Алексей николаевич

Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация. В данной статье представлены основные стратегии по формированию конкурентного преимущества компанией BMW Group на международной арене. Показаны основные направления развития в краткосрочной и долгосрочной стратегии. Обоснованы методы формирования успешной стратегии и показаны основные элементы и направления, входящие в сбалансированную и инновационную успешную стратегию.

Ключевые слова: конкурентная стратегия, принципы стратегического планирования, инновационный подход, многоуровневая структура.

strategy competitive development of the company bmw group

Alesya Ershova E., Kuznetsov Alexey N.

Financial University under the government of the Russian Federation

Abstract. This article presents the main strategies for the formation of a competitive advantage of BMW Group in the international arena. The main directions of development in the short-term and long-term strategy are shown. Methods of formation of successful strategy are proved, and the basic elements and the directions entering into the balanced and innovative-developed strategy are shown.

Keywords: competitive strategy, principles of strategic planning, innovative approach, multilevel structure

В настоящее время в ходе таких мировых процессов, как глобализация, урбанизация, изменение климата и перераспределение сил на мировой арене, стратегии поведения многих стран и, как следствие, международных компаний меняются. Для того чтобы быть конкурентоспособным в мировом экономическом пространстве, необходимо разрабатывать новые механизмы.

В общей практике на сегодня используются самые различные виды стратегий, которые помогают расширить бизнес и повысить выручку компании, однако мы будем рассматривать инновационные стратегии, так как они являются основополагающими в механизмах повышения конкурентоспособности современных международных компаний. В автоиндустрии практически все международные компании используют механизм инноваций с целью повысить собственную конкурентоспособность. Компания Бэ-Эм-Вэ Групп (далее - BMW Group) находящаяся в секторе автомобилей класса премиум занимает лидирующую позицию в мире и задает тренды и новые инновационные стратегии, к которым прислушиваются все мировые автомобильные концерны.

Компания BMW Group - один из наиболее успешных производителей транспортных средств и мотоциклов в Германии. Концерн BMW Group включает в себя несколько дочерних компаний в соответствии с направлением деятельности. Крупнейшей является BMW AG - производитель автомобилей марки BMW. Компания владеет тремя крупными автомобильными брендами: BMW, MINI и Rolls-Royce, следовательно, в автомобильном производстве от компании BMW Group всего задействовано 3 дочерние компании. Стоит отметить, что концерн Rolls-Rolls в первую очередь, крупный производитель оборудования для авиационной техники, а также силовых установок для судов и промышленности.

Компания BMW в основном специализируется на премиум-сегменте, который подразделяется на 3 подгруппы. Первая - это сравнительно доступные машины, в основном ориентированные на молодежные семьи с высоким достатком или домохозяйства со средним доходом, которые хотят иметь дорогой автомобиль. К ним относится весь модельный ряд линейки MINI, а также BMW 1-й и 3-й серии. Второй уровень - это машины для обеспеченных семей, бизнесменов, которые преимущественно предпочитают самостоятельно сидеть за рулем, и просто деловых людей, которые ценят комфорт и считают машину показателем своего статуса. К ним относятся все остальные модели BMW. Третье направление - это модели Rolls-Royce, так называемый люкс-сегмент. Такие машины чаще всего приобретаются представителями высшего общества, которые самостоятельно не проводят время за рулем и ценят не только комфорт, но и роскошь автомобилей.

анализ | прогноз | управление

электронный научно-экономический журнал

Согласно актуальному индексу Доу-Джонса концерн BMW Group в 2018 г является одним из «самых стабильных автоконцернов»1, превышая средний уровень по отрасли практически на треть. Кроме этого, Munich Rating Agency назвал компанию BMW третьей ком панией по урзвню стабильности2 сред и компаний, чьи акции формируют индекс DAX 30.

Концерн создал себе репутацию высоки-икновацнонного предприятия: компания уже более 10 лет занимается разработкой машин на видороде, одна из первых выпустилн пробную партию полностью электрических машин, адаптирует свое производство под экологические нормы еще до их введения и задает инновационные стандартны для всей отиасли. Этн помогает номиаиаи оставаться «на волне» тенденцзИ и оледовать, а порой и опережать, меняющиеся потребности покупателей. Ключевыми преимуществами в конкурентной бо|иобе BMWGroHf) пи отношению к коикурентами являются:

• Узкая специализиция компании позволяет ей не распыляться на нмсколько направлений и успешно развиваться в своей нише. Таким образом, BMW Group не достигает объемов продаж массового рынка, но остается абсолютным лидером своего сегмента.

• Компания активно развивает направление устойчивости, ежегодно публикуется отчет с результатами развития в этом направлесии - Sustainability Re port. Эффективность программы можно отметить на многочисленных рейтингах по стабильности предприятий.

• BMW Group - один из наиболее инновационно развивающихся автомобильных концернов.

Компания BMW Groap выстзгивает свою икиовзцсснную стратегию согласно своим расставленным ценностям, внутри компании BMW ее называют «шар ценностей», она представлена на рисунке ниже.

График ценностей BMW Group

Источник: Официальный сайт компании (www.bmwgroup.com)

Для марки BMW - ядром этого шарэ является восторг («Joy»). Все автомобили BMW направлены на то, чтобы вызывать у их владельцев эмоции. Второе кольцо отражает стратегию, при помощи которой сейчас достигается основная цель. На данный момент - это инновационная стратегия EOficient Dynamics. Воешной слой - это три ключевые ценности компании, которых они придерживаются в своей деятельности и стараются воплотить в своих автомобилях: диннмика, эстевика, инновации. BMW - характеризуется своим спортивным духом и возможностью) быстрой адаптации на дорогах. Бренд позволяет ощущать спортивность в полной иере и делает владельца более молодым душой и более привлекательным перед самим собой. Он сохраняет динамику в человеке. Тем не менее эитетика Вденда розволяет сбалансировать модерен и елассичесную элегантность, как в дизайне самого автомобиля, так и в выражении компании на рынке и ее взаимодействия с обществом. Что ангается инновационной деятельномти гомпаиии, то BMW активно приномоет вы зовы рынка, выступает ивицдатором новыо исследоданий и на правлении развитоя, устанавливает новы е стандарты. Бренд широко известен за множество креативных идей и инновационный подход к их реализации.

Кроме того, н последеие 5 лет для автоиндустрии огромное влияние на страаегнческое плмнирование целей компании оказывает окружающая среда. Все больше людей отдает предпочтения гибридным и электрическим автомобилям, что доназынает исследованое KPMG, в котором 65% людей поддерживают гибридные и электри-ч ес ки е авто мо б или и наход ят в них преимущества в решении вопроса с экологическими мировыми проблемами3 Также существенное влияние для построения стратегии в автомобильной сфере оказало подписание Ки-отского протокола, так как были введены специальные экологические стандарты для автомобилей для ряда стран4, данные стандарты подразумевают под собой условия ввоза и производства автомобилей и выбросы углекислого газа в атмосферу.

1 BMW data // Dow Jones Sustainability Index 2018 -

2Ratings // Munich Rating Agency - http://www.munichre.com/en/ir/ratings/default.aspx

4 The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), climate change brochure, p.5

электронный научно-экономический журнал стр 28

За последние 3 года компания BMW Group имеет положительное приращение в выручке компании по миру5, в среднем прирост составляет 15% в год, для того, чтобы закрепить данную тенденцию и умножить успех, компания в 2018 г. доработала и презентовала глобальную стратегию долгосрочного развития, которая называется «NUMBER ONE > NEXT» (Стратегия Номер Один)6. В данной стратегии цели компании были классифицированы по направлениям:

• продукт - развитие новых технологий с акцентом на меняющиеся экологические стандарты;

• производственный процесс - усиление ответственности за использование природных ресурсов;

• организационный аспект - соблюдение базовых принципов компании.

В ближайший год компания BMW будет уделять особое внимание своему технологическому потенциалу и созданию еще более тесной связи между человеком, автомобилем и различными сервисами. А именно акцент в техническом развитии будет направлен на развитие первооткрывателя и стратегически мыслящего проводника инноваций благодаря суббренду BMW i, который уже был реализован в более 50 000 автомобилей, а также в последнем флагманском седане BMW 7-й серии. Благодаря революционной разработке в BMW i будет персонализирована мобильность и использование автомобиля. Данная новинка BMW iNEXT уже дала импульс в развитие новых видов автороботизированного управления и единой цифровой сети в поколение автомобилей, произведя инновационный фурор в мире.

Ведущие электро- и гибридные модели BMW уже оснащены разработкой BMW iPerformance, что позволило стать технологическим лидером на рынке благодаря процессу электрификации автомобилей, в которых сочетаются двигатели внутреннего сгорания и электропривод по принципу подключаемых гибридов.

В ближайшие годы будут представлены абсолютно новые автомобили, включая Plug-in модель от MINI, а завоевавший множество наград инновационный спорткар BMW i8 получит версию с открытым верхом. Также к концу 2019 года портфолио электромобилей концерна будет расширено за счет BMW i3 с более емкими батареями и увеличенным запасом хода.

Кроме того, BMW Group продолжает развивать направление водородных технологий и текущие тестовые автомобили достигли запаса хода вплоть до 700 км. Компания придерживается философии, что в дальнейшем множество видов трансмиссий будут сосуществовать наравне друг с другом. Этот прогноз нашел полное отражение в современных конструкциях автомобилей концерна, включающих все классические и альтернативные силовые агрегаты.

Следующей ступенью стратегии является использование гибридной технологии, потенциал которой раскрывается, в первую очередь, на автомобилях с более высокой мощностью и более высокого класса. Концепт BMW X6 ActiveHybrid и разработки BMW Vision EfficientDynamics подтверждают преимущества гибридных моделей BMW Group, имеющих более эффективную динамику, в отличие от предыдущих гибридных автомобилей, и параллельно с этим увеличение эффективности на 20% в любых условиях движения по сравнению с аналогичными автомобилями, не имеющие гибридного привода. С 2009 года в серийное производство поступили две новые модели BMW с технологией BMW ActiveHybrid: BMW X6 ActiveHybrid и BMW 7-й серии ActiveHybrid - настоящие гибриды класса премиум7.

Руководство компании BMW понимает, что за цифровыми технологиями стоит будущее, так как они упрощают процесс вождения для клиентов. Концерн BMW быстро распознал растущее значение других электронных сервисов, представив такие продукты, как DriveNow, ParkNow и ChargeNow - ключевые факторы будущего успеха концерна. В течение этого года BMW Group анонсирует следующие шаги по усовершенствованию данных сервисов.

Помимо сервисов, разрабатываемых самостоятельно, BMW Group также инвестирует в целый ряд многообещающих стартапов и поставщиков услуг посредством фонда BMW i Ventures. Данное подразделение помогает концерну выделять всемирные тренды и оперативно реагировать на них. Это дает существенное преимущество, потому что этап разработки в IT-секторе намного короче по сравнению с автомобильной индустрией.

В основном BMW Group использует наступательный вид стратегии, так как при нарастающей конкуренции это наиболее эффективный способ сохранить лидерство на рынке.

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке компания BMW старается сохранить текущие рыночные позиции в сегменте премиум-автомобилей, поэтому уже несколько десятилетий инновации служат основной движущей силой развития компании BMW Group. В видении своей стратегии компания делает основной акцент на продуктовые инновации, что позволяет ей более стабильно проходить через экономические кризисы и быстрее конкурентов восстанавливаться на рынке.

5 BMW, Annual Report, Munich, 2018, p.31

6 Reithofer N. Strategy Number One Implementation Speech, 2018

7 Efficient Dynamics Mechanism // BMW Group official web-site -

анализ | прогноз | управление

электронный научно-экономический журнал

1. Roscam E. A. Brand Driven Innovation: Strategies for Development and Design. SA, AVA Publishing. 2018, 192 p.

2. Wyman Oliver, Car Innovation 2018, 2007. 52 p.

3. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), climate change, 95 p.

4. Дармилова Ж. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М. Дашков и Ко, 2017. 167 с.

Преимущества автомобилей марки BMW

Преимущества автомобилей марки BMW

На сегодняшний день, на автомобильном рынке большое многообразие моделей. Сейчас можно выбрать машину на любой вкус, учитывая все предпочтения покупателя. Но, есть на этом рынке и так называемые универсальные модели, которые на протяжении многих лет подтверждают свое лидерство на мировом рынке. Одной из таких автомобильных марок является BMW.
Итак, наверняка каждый слышал о такой марке автомобиля, как BMW. Данная марка автомобиля, производится немецким концерном. О немецком качестве, особенно в сфере автомобилестроения известно немало. Немецкие автомобили считаются самыми надежными и качественными машинами. Особенно марка BMW. Преимуществ у этой автомобильной марки большое множество.

Преимущество автомобилей BMW:

• Мощность
• Надежность
• Практичность
• Отличный дизайн
• Отличное управление

Автомобили этой марки, считаются эталоном качества для всех концернов, которые производят машины. Автомобили марки BMW всегда выпускаются с мощными двигателями. Как правило, двигатели с большим объемом. Салон автомобиля этой марки всегда просторный и комфортабельный. Кстати, что касается надежности автомобиля, то нужно отметить, что производители уделяют очень большое внимание безопасности автомобиля. В автомобилях устанавливают большое количество подушек безопасности, как для пассажиров, так и для водителя. Ну, и конечно стоит отметить превосходный дизайн этих автомобилей, производители стараются сделать все, чтобы внешний вид был безупречен.

В любой кухне необходимо устанавливать фильтры под мойку. Фильтры необходимы для того, чтобы сохранить сточные трубы в хорошем состоянии. Особенно на кухне, где постоянно в раковине смывают жиры и остатки пищи, такие фильтры просто необходимы. Поэтому в жилых помещениях и в пунктах общественного питания, устанавливают такие фильтры.

BMW назначили главным в «премиуме»

Выгодная покупка: 14 машин, которые продают без «допов» и наценок


– В кризисном 2009 году премиум-сегмент показал меньшее падение, чем российский авторынок в целом, и в 2010 году он также показывает лучшие результаты. Чем Вы это объясняете?

– На мой взгляд, большую роль в этом сыграло сразу несколько факторов. Это и остающийся высоким уровень доходов покупателей автомобилей премиум-сегмента, и, конечно, грамотная политика автопроизводителей. В кризисный период большое значение играет то, как гибко компания может подстроиться по своих клиентов. Нам, безусловно, большую помощь в этом оказывают BMW Банк, сильная модельная линейка и локальная сборка на заводе в Калининграде – все это позволяет нам удерживать лидирующие позиции в сегменте премиум.

– Третий год подряд BMW становится лидером в премиум-сегменте на российском рынке. Каковы преимущества BMW над конкурентами?

– Во-первых, это качество автомобилей, уникальные технологии и передовой дизайн. Во-вторых, это история и традиции. В-третьих, это наша сильная дилерская сеть. И последнее, но не менее важное, – это то, что наша компания уже много лет на российском рынке. Я даже думаю, что многие модели BMW воспринимаются российскими потребителями как почти российские: они имеют местное значение и, главное, свою уникальную историю. А это уже больше чем преимущество.

– А конкурируют ли модели BMW с другими представителями немецкой премиум-тройки – Audi и Mercedes?

– Конкуренция между нашими компаниями очевидно велика. Конкурентные преимущества BMW, как я уже упоминал ранее, – это широкий модельный ряд, первоклассный дизайн и истинное удовольствие за рулем. Если вы хоть раз сидели за рулем BMW, вы поймете, о чем я говорю. Российская сборка, различные финансовые программы, самая крупная в стране дилерская сеть в премиум-сегменте – благодаря всему этому BMW продолжает оставаться лидером премиум-сегмента в России. Помимо всего вышесказанного, конкуренция – это хорошо для всех нас, это делает нас лучше каждый день.

– Какие европейские и японские марки и модели в BMW рассматривают в качестве основных конкурентов?

– Я думаю, что достаточно будет сказать, что мы рассматриваем премиум-сегмент в целом и все игроки на этом «поле» для нас важны.

– BMW стал первым автопроизводителем, который наладил выпуск автомобилей премиум-класса в России. Вот уже более десяти лет автомобили BMW собираются на предприятии «Автотор». Каковы преимущества автомобилей калининградской сборки?

– Основное преимущество – это, конечно, цена, которая складывается из многочисленных факторов. На данный момент ценовое преимущество автомобилей BMW, собранных в Калининграде, составляет без малого 15%. И это действительно хорошее предложение. Качество российской сборки полностью соответствует мировым стандартам – а если нет разницы между, например, немецкой и российской сборкой, то зачем платить больше?

– Ранее сообщалось о подготовке контракта до 2016 года в рамках развития сотрудничества BMW с «Автотором». Каковы договоренности на сегодняшний день?

– Совсем недавно, 23 сентября 2010 года, сборочное предприятие «Автотор» выпустило 40-тысячный автомобиль BMW. В 2009 году с конвейера «Автотора» сошло чуть менее 6 тысяч автомобилей марки BMW. В 2010 году их количество составит более чем 10 тысяч машин. И мы не намерены останавливаться на достигнутом. Не так давно на заводе стали собирать компактный кроссовер BMW X1. Мы довольны совместной работой с «Автотором» и планируем продолжить наше сотрудничество в существующем режиме.

– Сколько автомобилей BMW планирует продать на российском рынке в 2010 и в 2011 году?

– За первые три квартала 2010 года мы уже продали 15 тысяч 573 автомобиля марок BMW и MINI, и это на 27,48% больше, чем в 2009 году. Мы планируем продолжить рост и до конца года. В этом году мы представили в России сразу несколько новых моделей BMW и MINI: седан и универсал 5-й серии, обновленные BMW X5, купе и кабриолет 3-й серии, ActiveHybrid X6 и ActiveHybrid 7, а также новый кроссовер MINI Countryman и рестайлинг всего семейства моделей MINI. И главная цель всех этих продуктов – привлечь больше покупателей. Поэтому мы уверены в нашем прогнозе на следующий год. В 2011 году мы планируем продолжать увеличивать объем продаж, тем самым сохранив позицию № 1 в сегменте премиум и увеличив долю рынка.

– Каким образом BMW намерен удерживать лидерство в своем сегменте на российском рынке? И какие новые модели BMW могут появиться в ближайшее время?

– Компания планомерно развивает дилерскую сеть. На сегодняшний момент дилерская сеть BMW самая крупная среди производителей премиум-сегмента в России. Мы разрабатываем совместно с BMW Банком кредитные программы, максимально комфортные для наших клиентов, выпускаем новые модели. Думаю, совокупность этих усилий позволит компании сохранить и еще больше закрепить лидирующие позиции в премиум-сегменте на российском рынке не только в этом году, но и в будущем.

Самая главная новинка для российских клиентов в этом году – кроссовер BMW X3. Его мировая премьера по праву стала одним из главных событий Парижского автосалона – 2010. Новый BMW X3 отличается изящным спортивным дизайном, а также самым просторным салоном и наибольшей универсальностью в своем классе. Мы знаем, что это долгожданная модель и в любом случае автомобиль будет достойно принят на российском рынке.

Конкурентные преимущества предприятий


Чем больше конкурентных преимуществ имеет в своём арсенале компания, тем выше её конкурентоспособность, эффективность и дальнейшая перспективность. Для этого компания должна преследовать цель в повышении своего уровня управления и в настойчивом завоевании новых конкурентных преимуществ.

Следует отметить, что методы и способы повышения уровня конкурентных преимуществ и совершенствования конкурентоспособности компаний отличаются в зависимости от:

– сферы их функционирования;

– финансовых ресурсов и возможностей;

– производимой продукции и оказываемых услуг и др.

В связи с чем, на наш взгляд, интересен опыт совершенствования конкурентоспособности, именно предприятий различных направлений и сфер деятельности, что позволит по результатам его анализа прийти к определенной логике и выстроить собственную систему действий и методологий повышения конкурентоспособности коммерческих организаций. Формирование конкурентных преимуществ – это постоянный процесс, мировые производители товаров и услуг, формируют конкурентные преимущества и совершенствуют конкурентоспособность своих компаний постоянно.

Конкурентные преимущества BMW

Рассмотрим пример конкурентных преимуществ и условий, позволяющих занимать высокие позиции на рынке, такой компании как BMW на российском рынке.

1) BMW является первой и пока единственной компанией, которая производит автомобили премиум класса на территории России. Таким образом, конкурентное преимущество BMW на российском рынке заключается в наличие собственной производственной базы.

2) Второе конкурентное преимущество BMW – эксклюзивные инновации в области внешних осветительных приборов. BMW – единственная на сегодняшний день компания, разрабатывающая лазерные фары

3) Конкурентным преимуществом BMW можно назвать и техническое оснащение автомобилей. BMW первой внедрила такие системы, как «Anti–dazzle High–Beam Assistant» (антиослепитель дальним светом); «Dynamic Light Spot» (система маркеров света, которая автоматически освещает пешеходов в дневное время, привлекая внимание водителя); «Active Steering» (активное рулевое управление – например, при парковке, для поворота колес из одного крайнего положения в другое достаточно всего два оборота руля); «Dynamic Drive» (система активной регулировки ходовой части; данная система сводит к минимуму крены кузова). Также, автомобили BMW были первыми, в которые был внедрен проэкционный дисплей (в 2003 году), однако с 2009 эту технологию переняли производители из AUDI

4) BMW имеет конкурентное преимущество в сфере автокредитования.

5) Концерн BMW в 2008 году стал первым автопроизводителем, победившем в конкурсе Industrial Excellence Award (Лучший завод года).

Как можно заметить, компания BMW добилась довольно существенных результатов на рынке автомобилестроения, в т.ч. в нашей стране. Совершенствование конкурентоспособности компании BMW происходит постоянно, в основном за счет внедрения новых современных технологий.

Конкурентные преимущества SAMSUNG

Рассмотрим особенности конкурентных преимуществ и обеспечения высокго уровня конкурентоспособности корпорации Samsung. Корпорация Samsung была основана в 1938 году, благодаря успешному развитию, компания Samsung Electronics в 2005 году заняла 20–е место по стоимости бренда, 2–е в области электроники. Высокая степень доверия присуща также и другим подразделениям Samsung Group, так, компания, занимающаяся ценными бумагами, была признана «самой надежной компанией» в данной сфере. Все это дает основания говорить о том, что долгую успешную историю, успешный брэнд и доброе имя компании можно считать одним из конкурентных преимуществ Samsung Group.

Во–первых, здесь стоит отметить богатый опыт управления. Другим важным моментом является модернизационный подход к управлению, отвечающий на новые вызовы среды. Так последняя реструктуризация компании была инициирована в 2009 году. Программа была направлена на придание подразделениям большей степени автономии, что ведет к значительному облегчению процесса принятия решений в компаниях и более эффективному управлению.

Samsung Group обладает высоким уровнем технологического развития. Компания является первооткрывателем в области производства поршневых и ротационных компрессоров, оптических волокон, технологий по использованию и сохранению энергии, производит самые тонкие в мире литий–ионные аккумуляторы для мобильных телефонов. Samsung также преуспел и в других сферах: компания является лидером в области создания коммуникационных систем для бизнеса, а также развивает технологии для строительства нефте и газо – проводов и различных образцов в области машиностроения.

Тесно связано с технологиями наличие инновационного преимущества компании. Как уже упоминалось, Samsung имеет богатую технологическую базу. Компания постоянно работает над развитием технологий и развития инновационной составляющей продуктов. В Samsung входит ряд научно–исследовательских центров по всему миру, которые работают над развитием технологий в области химических источников тока, в области оборудования и программного обеспечения. Компания имеет программу развития электронной техники, в частности в области планшетов и мобильных устройств, также одной из приоритетных отраслей является работа над развитием технологий в области сохранения энергии. Samsung параллельно ведeт работу по привлечению квалифицированного персонала из разных стран для работы в корпорации. Для развития инновационных технологий Samsung также работает над сотрудничеством с ведущими университетами в технологических отраслях, поощряет различные свободные исследования, спонсирует подготовку студентов в области новых технологий.

Еще одним преимуществом, на наш взгляд, является успешная маркетинговая система компании. Samsung проводит агрессивную маркетинговую политику в ряде областей, куда можно отнести планшетные телефоны и мобильные устройства, (здесь особо отличилась рекламная линия компании, почти явно обличающая основного конкурента Samsung в этой области – Apple iPhone) и в ряде случаев имеет еще и ценовое преимущество. Компания также активно участвует в благотворительных акциях по всему миру, поддерживает культуру и спорт, что тоже в свою очередь вносит в клад в имидж Samsung. Помимо этого, в рамках Samsung Group функционирует ряд подразделений, направленный на развитие этой области. Сюда можно отнести собственную маркетинговую компанию «Cheil Communications», занимающуюся рекламой, маркетинговыми исследованиями и изучением рыночных условий.

Таким образом, сформированный в прошлом веке бренд компании, в совокупности, опять же с применением в своей деятельности высоко технологичные процессы и решения, новые разработки, является основным фактором высокого уровня конкурентоспособности компании на рынке.

Конкурентные преимущества Airbus

Рассмотрим конкурентные преимущества компании Airbus.

1) Технологии. Внедрение передовых технологий происходит на всех уровнях: разработка (дизайн); производство (использование более совершенных и безопасных материалов); управление (инновационные системы контролирования полетов, например, система fly–by–wire, которая впервые была применена именно Airbus). Также новые технологии применяются в менеджменте и пост–продажной поддержке (использование ICT, e–Solutions).

2) Инновации. Компания уделяет им огромное внимание. Основная концепция – эко–эффективность (eco–efficiency). Airbus стремится сделать свое производство менее «грязным» и энергозатратным,; самолеты должны стать почти бесшумными, минимизировать выбросы СО2, а в перспективе вообще перейти на «зеленое» топливо. Подобная риторика очень популярна в ЕС и в мире в целом, что может дать компании дополнительные очки в соревновании с Боингом.

3) Достаточно удачная маркетинговая стратегия. С А380 Airbus сделал ставку не на дальность перелетов, а на размер судна, что оказалось интересно для многих авиакомпаний. При этом ТНК уделяет внимание и потребностям пассажиров: аэробусы более просторные, менее шумные, максимально автоматизированы. А последние модели предлагают также различные развлечения на борту (например, бар и спа – А380 для Emirates). Впрочем, гигантские размеры новых аэробусов стали в то же время и их минусом: пока лишь несколько десятков аэропортов могут их разместить.

4) Людские ресурсы и организация. Airbus привлекает на работу лучших специалистов в соответствующих областях (конструкторов, инженеров, менеджеров). А почти все производственные мощности и другие организационные подразделение сосредоточены в относительной близости друг от друга, что упрощает коммуникацию между ними.

5) Значительные финансовые ресурсы. И это не только капиталы нескольких крупнейших европейских компаний и доходы от торговли акциями на рынке. Значительную долю их составляют правительственные субсидии, из–за чего Боинг не раз заявлял о нечестной конкуренции со стороны Airbus. Помощь европейских государств существенно влияет на успешное развитие компании, но при этом способствует «привязыванию» Airbus к европейскому континенту (например, ограничивая возможности аутсорсинга за пределами Европы).

Таким образом, кратко можно охарактеризовать, что основными конкурентными преимуществами компании Airbus являются: технологии, инновации, достаточно удачная маркетинговая стратегия, людские ресурсы и организация, значительные финансовые ресурсы.

Конкурентные преимущества Toyota

Рассмотрим основные конкурентные преимущества и способы повышения конкурентоспособности, в том числе работающей на рынке РФ компании Toyota.

1) Высокое качество продукции. Компания Toyota является эталоном добросовестного отношения к делу. Основной принцип компании заключается именно в качестве выпускаемой продукции, что в 2001 году подтвердил Фудзио Тё, президент Toyota. Поэтому приобретая изделие этой компании, человек получает максимум возможных технических инноваций. Примером заботы о качестве является и то, что в 2011–2015 году компания при обнаружении технических неточностей немедленно отозвала более 500 тысяч автомобилей по всему миру из продажи.

2) Широкий модельный ряд. Тойота Центры компании предлагают полный модельный ряд автомобилей Toyota, от небольшие легковые автомобили Corolla, удобные на все случаи жизни Avensis, современные Prius, представительского класса Camry, семейные Verso, компактные внедорожники RAV4, стильные полноприводные кроссоверы Highlander, легендарные внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, компактные, но необычайно вместительные Hiace. Тем самым модельный ряд Toyota рассчитан на покупателей с любыми возможностями и потребностями.

3) Эффективный маркетинг. ООО «Тойота Мотор» проводит программу сертификации автомобилей с пробегом Toyota Tested. Клиенты компании могут приобрести сертифицированный автомобиль Toyota с пробегом. Владельцы автомобилей, приобретенных по программе Toyota Tested, получают услугу 24–часовой помощи на всех дорогах РФ, которая позволит клиентам Тойота в любой момент воспользоваться службой технической поддержки. Автомобили Toyota станут еще более доступными для владельцев автомобилей с пробегом других марок, так как Toyota Tested позволяет приобретать автомобиль на выгодных условиях по схеме Trade–In.

4) Клиент на первом месте. Главному принципу работы Тойота «Клиент на первом месте», соответствует стратегия «Personal & Premium», которая впервые была озвучена на Московском международном автомобильном салоне–2010. Инструментами стимулирования спроса являются привлекательные кредитные условия. Так в 2016 году около 20% автомобилей Toyota и 12% автомобилей Lexus были приобретены в кредит через АО «Тойота Банк». По данным независимого исследования NCBS (New Car Buy Survey), по уровню лояльности клиентов бренды Toyota и Lexus занимают лидирующие позиции на автомобильном рынке России.

5) Эффективное управление компанией. Это мощнейшая ERP–система, позволяющая в режиме реального времени управлять полным циклом операций по реализации всех автомобилей марки Toyota и Lexus, официально ввозимых на территорию РФ. Проект стартовал в апреле 2003 года, а уже в июне началась эксплуатация системы. Особенность российского проекта состоит в том, что решение было максимально адаптировано к рыночной ситуации, всевозможным нюансам российской бизнес–модели и законодательной базы. Единая корпоративная система позволила компании и ее дилерам оперативно получать информацию о наличии конкретных автомобилей на складе или их движении к салонам продаж. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX созданы отчеты для бухгалтерии в части закупок, перемещения и продаж автомобилей.

Таким образом, кратко можно охарактеризовать, что основными конкурентными преимуществами компании Toyota, в т.ч. на российском рынке являются: высокое качество продукции; широкий модельный ряд; эффективный маркетинг; отношение к клиентам; эффективное управление компанией.

Конкурентные преимущества компании Google

Рассмотрим конкурентные преимущества и способы обеспечения высокого уровня конкурентоспособности компании Google.

1) Изобретение и внедрение технологии PageRang изначально позволило Google оставить далеко позади своих конкурентов, а некоторых, таких как AltaVista вообще выжить с рынка. На сегодняшний день почти все поисковые системы используют свои аналоги ссылочной системы ранжирования, однако Google постоянно внедряет все новые и новые опции – голосовой поиск, поиск по изображениям. Компания прибегает и к покупкам наиболее перспективных технологий, таких, как например операционная система андроид. 2008 год ознаменован выпуском собственного браузера, соединившего в себе преимущества конкурентов. Покупка YouTube, запуск собственной социальной сети Google+, стремительно набирающей обороты. Все это говорит о том, что Google перестал быть просто поисковиком и переходит в наступление на конкурентов по всем фронтам.

2) Ресурсные преимущества. На наш взгляд, самый главный ресурс этой компании – это умственный потенциал сотрудников. Google делает все, чтобы привлечь лучшие кадры. Сильно взаимодействие компании с университетами. Программа Google Ambassador – позволяет вербовать гениев еще со студенческой скамьи. Немаловажным является тот факт, что средний возраст сотрудника компании около 25 лет.

Неоспоримым преимуществом Google является уникальная корпоративная культура. Работа в компании построена таким образом, что сотрудникам предоставлена максимальная свобода в плане организации рабочего времени и пространства. Нет жесткого контроля со стороны начальства, отсутствуют дедлайны. Руководство верит, что каждый их сотрудник полностью привержен идее компании изменить мир к лучшему и самомотивирован. Бесплатное трехразовое питание в корпоративных столовых, с широчайшим выбором блюд, спортзалы, бассейны, Inspiration rooms, обширные пространства с естественным освещением, большинство поверхностей предусматривающих возможность писать и рисовать на них, если нужно срочно зафиксировать какую–либо гениальную идею, общая атмосфера уюта и комфорта – все это способствует наиболее полному раскрытию потенциала сотрудников.

3) Интересен опыт управления компанией, имеющей двух сооснователей. Изначально осуществлять руководство предприятием со штатом в несколько десятков сотрудников не представляло труда. Лари и Сергей просто распределили функции в соответствии со своими интересами. В дальнейшем, руководящие функции были делегированы Эрику Шмидту, занявшему пост гендиректора компании. Данный ход позволил Лари и Сергею освободиться от рутинной менеджерской работы и сосредоточиться на разработке новых идей и инновационных проектов.

4) Инновации – одно из главных конкурентных преимуществ Google, и именно этой области работы компании уделяется особое внимание. Позволяя сотрудникам 20% рабочего времени посвящать интересующим их проектом, Google стимулирует постоянную выработку новых идей – так называемые in house innovation. Результатом одного из таких проектов стало появление собственного почтового сервиса Gmail. Сегодня компания участвует в исследованиях в области генома человека. Не исключено, что в будущем поисковые технологии Google будут применяться в медицине для поиска поврежденных генов.

Таким образом, компания Google в целях повышения уровня своей конкурентоспособности, прежде всего, уделяет внимание кадрам и разработке и внедрению новых прогрессивных технологий.

Конкурентные преимущества российских компаний

В настоящее время в различных научных изданиях имеется ряд работ, касающихся оценки конкурентоспособности российских и зарубежных компаний, однако не все работы имею практический ориентир, направленные именно на совершенствование конкурентных преимуществ анализируемых ими компаний. В частности следует рассмотреть научную статью Остапенко В.В. Анализ конкурентных преимуществ ПАО ГМК «Норильский никель», опубликованную в журнале «Вестник науки и образования» в 2018 году [16]. Автором было проведено исследование, которое показало, что «Норникель» имеет сильную зависимость от рынка цветных металлов. В частности это касается никеля и меди, поэтому, используя экспертный метод оценки, были выставлены соответствующие баллы. Рынок никеля оценен в 9 баллов по привлекательности и конкурентному позиционированию, так как компания в этом направлении представляет собой естественную монополию (конкурентов больших нет, а, по мнению аналитиков ИК «Финам», «Норникель» полностью контролирует сегмент). Что касается меди, то здесь сегмент выглядит не однозначным, так как рынок насыщен большим количеством компаний (Русал, Алроса, Акрон холдинг и др.), следовательно, большая конкуренция. В связи с этими факторами привлекательным рынок меди назвать нельзя, но так как компания имеет четверть доли в выручке от этого цветного металла, то ей выставлен балл 6. Что касается палладия, то здесь приходится говорить о том, что «Норникель» единственный крупный представитель, занимающийся этим видом металла. Направление очень привлекательное, так как палладий активно используется в строительстве военной техники, космических аппаратов, а это госконтракты. Выставлен балл 9, так как существует один нюанс: металл дорогой и его использование ограничивается вышеперечисленными направлениями. Золото – направление интересное, в России этим металлом занимаются мало по геологическим соображением, плюс трудности возникают в конкуренции с зарубежными компаниями, которые плотно заняли сегмент и в настоящее время конкурировать с ними достаточно проблематично.

Таким образом, ведущие компании мира, которые в том числе работают и в нашей стране, основной акцент при формировании конкретных преимуществ делают на инновации, технологии и персонал. При этом, для повышения уровня своей конкурентоспособности, эти компании вкладывают существенные финансовые средства в свой бизнес.

Обзор эмитента. BMW — идеальная машина для вождения

Bayerische Motoren Werke (BMW) — немецкий производитель автомобилей, двигателей, мотоциклов и велосипедов. В группу BMW входят бренды BMW, Mini, Rolls-Royce и BMW Motorra.

Также компания является поставщиком финансовых услуг и услуг по обеспечению мобильности премиум-класса. Штат BMW насчитывает порядка 125 000 сотрудников в подразделениях по всему миру.

На чем зарабатывает

Основной источник дохода для группы — производство и продажа автомобилей. Не менее важным направлением является предоставление финансовых услуг — кредиты и лизинг, а также страховых и банковских услуг. Мотоциклы и иные продукты приносят наименьшую часть доходов группы.

В 2020 г. результаты компании пострадали из-за пандемии. При этом было поставлено свыше 2,3 млн автомобилей и 169 тыс. мотоциклов, что на 8,4% и 3,4% соответственно ниже, чем в рекордном за последние 10 лет 2019 г.

Более 44% продаж генерируется в Европе, 32% — в Азии, 21,4% — в Америке.

Электрокары BMW

Доля электромобилей в продажах выросла с 2,6% в 2016 г. до 8,3% или свыше 192 тыс. автомобилей в 2020 г. Компания ожидает, что к 2030 г. их доля достигнет 50% всех продаж.

Этим направлением компания занимается с 2013 г. и на текущий момент продала более 500 тыс. электромобилей. В модельном ряде присутствуют: BMW i3, гибридный спортивный автомобиль BMW i8, полностью электрический MINI Cooper SE, гибридные модели семейства BMW X, BMW 3 серии, BMW 5 серии и BMW 7 серии. В текущем году ожидается запуск BMW iX и i4.

С 2024 г. компания Northvolt будет поставлять аккумуляторные элементы для немецкого концерна. Сейчас производство электрокаров сосредоточено в 13 точках по миру, а электродвигателей и батарей — в пяти.

Подразделение BMW Charging расширило сеть станций электрозарядки — их насчитывается уже более 150 тыс. по всему миру. Компания также предоставляет услуги по индивидуальной настройке зарядных станций для домашнего использования.

Параллельно развивается проект IONITY — совместное предприятие BMW Group, Daimler, Ford и Volkswagen по строительству сети мощных зарядных станций вдоль автомагистралей Европы. Эти сверхбыстрые зарядные станции способны зарядить авто за 20 минут.

Конкуренция и акции

Среди конкурентов BMW выглядит самой дешевой компанией по показателю EV/Sales, а по P/E даже немного переоценена.

По данным Barron's, мы имеем следующий консенсус-прогноз:

Акции BMW с 2015 г. находятся в нисходящем тренде. Дно тренда было найдено на пике пандемии — весной прошлого года. С тех пор в акциях наблюдается восходящая тенденция. При прохождении сопротивления 88 евро снизу вверх откроется дорога к 100 евро. В этой области ранее был максимум 2018 г. Его преодоление может способствовать дальнейшему росту.

При этом дневной график пока не показывает перекупленности по RSI, а кривые MACD продолжают формирование восходящей тенденции. При этом старшие таймфреймы уже сообщают о перекупленности, а значит, в среднесрочной перспективе не исключается формирование коррекции.


В итоге

BMW — достаточно зрелая и прибыльная компания, чтобы реализовать свой план по переходу на электромобили. Сейчас практически каждый автопроизводитель говорит об этом, и конкуренция растет. Выводы делать пока рано, ведь слова нужно подкреплять делом.

В отличии от Volkswagen, BMW не стремится строить заводы по производству аккумуляторов, а предпочитает закупать комплектующие. Также BMW не претендует на лидирующие позиции и, вероятно, будет сохранять нацеленность на роскошные авто, а не на массовость, как другие конкуренты.

Акции компании торгуются на Санкт-Петербургской бирже в евро, по ним также выплачиваются дивиденды. Дивидендная доходность за прошлый год составила 3,4%.

Если говорить о Tesla, то BMW — не столь грозный конкурент на мировой площадке. В основном он нацелен на европейский рынок, а вот в Азии конкурентов хватает всем. Позицию BMW на рынке электрокаров можно назвать консервативной. На мой взгляд, акции BMW подойдут для диверсификации портфеля.

Как и в случае с другими компаниями на «бензиновых движках», которые переходят в электрокары, быстрого роста ожидать не стоит. Переход — это долгосрочные ожидания, позитив от которых постепенно закладывается в котировки. Инвесторам следует сосредоточиться на текущем бизнесе, так как он приносит прибыль.

БКС Мир инвестиций

Главное за неделю. Кто получит триллионы и какова цена Системы

Итоги торгов. Фактор пятницы и укрепление рубля прервали растущую серию индекса МосБиржи

Когда ФРС нажмет на стоп

Какие акции взять себе из портфелей хедж-фондов

Для револьвера пакет брать будете? Дивидендный Ruger

АЛРОСА отчиталась за II квартал. Что там с дивидендами

Акции Virgin Galactic продолжают падать. Что на этот раз

ОГК-2. Двойное дно или не все так однозначно?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Читайте также: